《音飞储存():控股股东增持，展示未来发展信心》
1、控股股东增持股份，并预告或将继续增持。公司控股股东江苏盛和投资有限公司在二级市场买入55万股，占公司总股本的0.55%，增持均价52.6元/股，控股股东拟在未来6个月继续增持不超过万股（占公司总股本的2%）。2、6年服装、冷链、工业智能物流投资需求超预期，智能仓储业务快速成长。6年，音飞开始全面拓展物流自动化业务，在汽车零配件、冷链物流、服装等行业持续获得订单突破，全年系统集成业务新接订单预计1.5~2亿，同比增长%；参股公司合肥井松全年业绩预计将超过万，同比增长%。3、快递行业物流自动化投资需求超过亿，7年有望开始进入投资期。顺丰、“四通一达”陆续上市，募投资金主要投向仓储和分拣自动化、物流车辆和信息化三个方向，其中投向仓储和分拣自动化的募集资金累计约亿，我们假设三年投完，每年将带来60亿以上的增量需求。4、公司加快智能仓储运营业务布局，培育新的增长极。仓储运营服务外包是近几年新产生的市场需求，主要解决用户端运营效率的目的。5、维持盈利预测和目标价，强调“买入”投资评级。维持6~8年收入预测为5.4、6.7、8.2亿元，EPS为0.9、1.08和1.3元，PE为59、49和41倍。公司上市以来，积极需求外延合作的机会，希望进一步提升系统集成业务的软硬件能力，考虑到公司7年收入弹性有望释放以及强烈的外延预期，维持公司7年76-80亿市值的目标，当前市值53.5亿元，维持买入评级。
买方反馈
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